ehemals DrValoMan

Die Vogelperspektive für Ihr Portfoliomanagement
180 Portfolios. 1 Klick. Ihre Blockorder ist fertig.

Das clevere System für kleine und mittlere Vermögensverwalter

Optimieren Sie Ihre internen Prozesse und gewinnen Sie wertvolle Zeit für das Wesentliche: Ihre Kunden. DrAssetBirdView vereint alle Mandate und Depotbanken in einem übersichtlichen, intuitiven System.

Jetzt informieren

Zeit ist Ihr wertvollstes Gut

Die technische Abwicklung des Portfoliomanagements sollte nicht auf Kosten der wichtigen Kundenbetreuung und Kundenakquisition gehen.

❌ Market-Maker zu aufwändig?

Hohe Lizenzgebühren und erheblicher Pflegeaufwand für die korrekte Abbildung juristischer Wertpapierbestände.

10.000€+ pro Jahr + hoher Pflegeaufwand

❌ Eigenentwicklung ineffizient?

Selbstgestrickte Lösungen sind oft umständlich und kosten mehr Zeit als sie sparen.

2 Tage für eine Blockorder

✅ DrAssetBirdView als Lösung

Unkompliziert, übersichtlich und kostengünstig. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Kernkompetenz.

20 Minuten statt 2 Tage

So funktioniert's

1

Morgens: Daten importieren

Automatischer Import von allen Depotbanken. 10 Minuten später sind alle 180 Portfolios aktuell.

2

Mittags: Blockorder erstellen

Zielquote festlegen, Portfolios auswählen, System berechnet - fertig in 20 Minuten statt 2 Tagen.

3

Nachmittags: Orders versenden

Word-Dokumente pro Bank oder Excel-Export. Routing zu Banken in Planung.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Sehen Sie selbst, wie übersichtlich und intuitiv DrAssetBirdView arbeitet

📊

Intuitive Benutzeroberfläche

Ähnelt Microsoft Excel – bereits nach wenigen Anwendungen verständlich und intuitiv bedienbar. Kein aufwändiges Einlernen nötig.

🔄

Schnelle Datenverarbeitung

Import aktueller Wertpapierbestände und Liquiditätssalden über Schnittstellen zu DAB-Bank, UBS, UBS-Schweiz, Credit-Suisse, Hauck-Aufhäuser, Berenberg, Behtmann und V-Bank.

🎯

Flexible Analyse

Kundenbestände durch flexible Filtertechniken bearbeiten und analysieren. Monitoring von Anlagerichtlinien und Grenzwerten.

📝

Sammelorders

Generierung von Ordervorschlägen nach frei wählbaren Kriterien: Liquidität, Branchengewichtung, Abweichung zur Benchmark.

💰

Automatische Rechnungserstellung

Integriertes Rechnungstool zur automatischen Erstellung von Gebührenabrechnungen mit individueller Abgrenzung.

🏦

Einheitliche Kundenverwaltung

Sämtliche Kunden bei unterschiedlichen Banken mit einem System abbilden. Alle Daten auf Ihrem eigenen Server.

Klicken Sie auf ein Bild für eine vergrößerte Ansicht

Systemarchitektur

Eine durchdachte Architektur für maximale Effizienz und Datensicherheit

DrAssetBirdView Systemarchitektur

Klicken für Vollansicht

Modularer Aufbau

  • Bankenschnittstellen: Anbindung an alle gängigen Depotbanken (DAB, BER, BET, HAU, UBS, UBC, VAU, CSS)
  • Zentrale Datenbank: SQL Server 2016 auf Ihrem eigenen Server - Ihre Daten bleiben bei Ihnen
  • BirdView GUI: Intuitive Benutzeroberfläche für schnellen Zugriff auf alle Funktionen
  • Portfolio-Tools: Detail-Ansichten, Order-Management und Wertpapier-Editor
  • Automatisierung: Rechnungstool für automatische Gebührenabrechnung
ETL-Prozesse sorgen für automatischen Datenimport und -transformation aus verschiedenen Bankformaten

Bewährt seit 2005

DrAssetBirdView ist kein Experiment, sondern ein ausgereiftes System mit langjähriger Praxiserfahrung.

20+
Jahre Erfahrung
4
Kunden im Dauereinsatz
100%
Non-Stop seit 2005

Unsere Kunden

Vertrauen seit Jahren auf DrAssetBirdView

Interesse geweckt?

Gerne zeige ich Ihnen bei einer persönlichen Demonstration alle Vorteile und Anwendungen von DrAssetBirdView.

Hendrik Drechsel

Hendrik Drechsel

Entwickler & Gründer

Unternehmen Drechsel Software
E-Mail hhdrechsel@gmail.com
Telefon +49 1795966468